핀테크 앱 사용자 수 비교: 토스 vs 카카오뱅크 vs 뱅크샐러드 (2024년 기준)

1. 핀테크 앱 사용자 수 현황: 토스, 카카오뱅크, 뱅크샐러드 비교

키워드: 핀테크 앱 사용자 수, 2024년 통계, MAU(월간활성이용자)

2024년 기준 국내 핀테크 앱 시장은 명확한 양극화 구조를 보이고 있다. 가장 큰 사용자 수를 확보한 것은 토스이며, 그 뒤를 카카오뱅크가 잇고 있고, 뱅크샐러드는 비교적 틈새형 재무관리 앱으로 포지셔닝되어 있다.

핀테크 앱                                                   월간 활성 이용자(MAU, 2024년 1월 기준)            전년 대비 성장률

토스	약 1,600만 명	+12.5%
카카오뱅크	약 1,200만 명	+6.3%
뱅크샐러드	약 120만 명	-2.1%

토스는 단순 송금에서 시작해 투자, 보험, 신용관리, 자동이체, 대출 비교 등으로 서비스를 확장하며 사실상 ‘슈퍼앱’으로 자리매김했다. 반면 카카오뱅크는 여전히 ‘은행 중심 앱’으로서의 성격이 강하며, 주 거래 은행을 카카오뱅크로 전환한 젊은층 위주 사용자에게 집중되어 있다. 뱅크샐러드는 자산관리 특화 앱으로서 선호도는 높지만, 대중성에서는 밀리는 양상이다.

 

2. 사용자 특성과 이용행태: 누가, 어떻게 쓰는가?

앱별 사용자층을 살펴보면, 토스는 20~40대 전 연령대에 고르게 분포되어 있고, 카카오뱅크는 특히 20대의 주거래 은행으로 각인되어 있다. 반면 뱅크샐러드는 30~40대 직장인 중 재테크 고관여층을 주 사용자로 한다.

• 토스: 20~30대 비중 68%, 투자 및 금융소비 통합 관리를 위해 사용
• 카카오뱅크: 20대 비중 47%, 단순 계좌이체 및 예적금 거래가 핵심
• 뱅크샐러드: 30~40대 직장인, 자산 관리 및 맞춤형 신용점수 개선 용도

이용빈도 또한 차이를 보인다. 토스는 1인당 평균 주 3회 이상 접속이 확인되고 있으며, 자동이체, 카드 사용 내역 조회 등 일상 금융 서비스로 자리잡은 상태다. 반면 뱅크샐러드는 월 1~2회 접속률이 가장 높은 형태로, 투자 판단이나 신용 분석 시 활용되는 비정기적 이용 경향이 있다.

 

3. 사용자당 매출(ARPU)과 서비스 확장성

 

2024년 기준으로 핀테크 앱의 수익성은 사용자 수보다도 사용자당 평균 매출(ARPU)에 주목할 필요가 있다. 여기서도 토스의 전략은 독보적이다.

핀테크 앱                                     ARPU (2024 예상치)                 수익 모델 핵심

토스	약 4,800원	투자·보험·광고·구독
카카오뱅크	약 2,600원	예금·대출 수수료
뱅크샐러드	약 1,800원	프리미엄 분석 서비스

토스는 자체 보험 브랜드(토스인슈어런스)와 대출 비교 플랫폼, 투자 플랫폼을 보유하면서 앱 내 수익 모델을 다각화했다. 이는 ‘핀테크 유니콘’으로서 IPO를 준비할 수 있었던 핵심 기반이기도 하다. 카카오뱅크는 금융 상품 자체의 수익성에 의존하지만, 비금융 서비스와의 연계가 부족한 점이 한계로 지적된다. 뱅크샐러드는 유료 구독형 서비스를 통해 고급 사용자를 대상으로 한 깊이 있는 수익 창출을 시도 중이다.

 

 4. 2025년 전망과 투자/마케팅 전략 제언

2025년 이후의 핀테크 시장은 더 이상 단순 ‘사용자 수 싸움’이 아니라, 고객 생애주기 전체에 걸친 금융 플랫폼화 경쟁으로 전환될 가능성이 높다.

• 토스는 ‘토스증권’, ‘토스보험’, ‘토스뱅크’의 통합 생태계를 통해 전방위 확장을 시도 중이며, 광고주 입장에서는 높은 ROI 기반 퍼포먼스 마케팅이 가능한 플랫폼으로 주목받고 있다.
• 카카오뱅크는 여전히 ‘은행’ 중심이지만, 카카오 생태계 내 유입 경로가 다양하기 때문에 채널 확장 전략을 통한 사용자 수 유지는 가능하다.
• 뱅크샐러드는 전문성과 개인화 기술을 강점으로, 고관여층을 타겟으로 한 프리미엄 광고와 리텐션 전략이 유효하다.

 따라서 투자 및 마케팅 전략은 다음과 같이 추천된다:

전략 유형       토스                                         카카오뱅크                                           뱅크샐러드

광고 효과	ROI 우수, 상품 연계 가능	자연 유입 우수, 채널 광고 필요	전문 광고 타겟팅 적합
투자 포인트	슈퍼앱 모델, 플랫폼 확장성	안정적 사용자 기반, 은행 라이선스 장점	고관여층 기반, 차별화된 분석 기술
2025 전망	금융 슈퍼앱 선도 가능성 높음	유지 전략 필요	틈새 시장에서 지속적 생존 가능성 보유